1부. 기업 개요 및 역사

⦿ 스트라이커의 시작과 성장 이야기

• 1941년, 미시간주에서 정형외과 의사인 호머 스트라이커 박사가 설립

• 초기에는 병원용 침대와 특수 수술 도구 개발

• 1979년 나스닥 상장, 이후 글로벌 의료기기 대기업으로 성장

• 80개국 이상에서 활동 중이며, 미국 내 500개 이상 의료기관에 제품 공급

⦿ 미션과 비전

• “헬스케어를 위한 사람 중심의 혁신”

• 끊임없는 제품 개발과 M&A를 통해 기술 선도

2부. 사업 구조 및 수익 모델

⦿ 3대 핵심 부문

1. 정형외과(Orthopaedics): 인공관절, 골절 치료용 기구

2. 메디컬·서지컬 장비(MedSurg): 수술용 기기, 병원용 장비

3. 신경기기 및 척추(Neurotechnology & Spine)

⦿ 수익 구조

• 병원 및 클리닉 대상 직접 영업

• 반복적인 소비성 의료장비 수익 발생

• 장비와 소모품 패키지 전략

3부. 재무정보 및 실적 분석

⦿ 최근 5개년 매출 및 순이익

• 2024년 매출: 약 210억 달러

• 영업이익률 평균 17~19%

• EPS 지속 증가 (2020년: $6.33 → 2024년: $11.50 예상)

⦿ 배당 정책

• 분기 배당 지급, 최근 10년간 배당 지속 증가

• 현재 배당수익률 약 1.1%

4부. 글로벌 확장 전략 및 경쟁사 분석

⦿ 글로벌 확장 전략

• 유럽, 아시아 지역 M&A 및 유통망 확장

• 인도, 중국, 브라질 등 신흥국 의료 인프라 확대 참여

⦿ 주요 경쟁사

• 존슨앤존슨(JNJ)

• 메드트로닉(MDT)

• 지멘스 헬시니어스(SHL.DE)

5부. CEO 리더십과 기업문화

⦿ CEO 케빈 래시(Kevin Lobo)의 경영 스타일

• 2012년부터 CEO 역임, 글로벌 M&A 주도

• 다양성과 포용성(D&I) 강조

⦿ 기업문화

• 직원 참여형 혁신 프로세스

• 강력한 윤리 기준과 사회 공헌 문화

6부. 규제 이슈 및 사회적 논란

⦿ 의료기기 승인 과정의 복잡성

• FDA 승인, 유럽 CE 인증 필요

• 몇몇 제품은 리콜 이슈 경험

⦿ 사회적 책임 이행 사례

• 친환경 포장재 전환

• 저소득 국가 수술 장비 기부

7부. 장단점 및 리스크 요인

⦿ 장점

• 안정적인 수익 기반

• 의료기기 산업 내 높은 진입장벽

• 글로벌 다변화된 포트폴리오

⦿ 리스크

• M&A 실패 가능성

• 경쟁 심화로 인한 가격 압박

• 규제 변화에 따른 비용 증가

8부. 투자 포인트와 장기 전망

⦿ 투자 포인트

• 고령화에 따른 헬스케어 수요 증가

• 신제품 라인업 지속 출시

• 디지털 헬스케어와 로봇 수술 연계 성장

⦿ 장기 전망

• 연평균 7~9% 매출 성장률 유지 전망

• 글로벌 의료기기 리더 입지 공고

9부. 애널리스트 평가 및 목표 주가

⦿ 월가 평가 요약

• 대다수 ‘Buy’ 또는 ‘Strong Buy’ 의견

• 12개월 목표 주가: $360~$390

⦿ 기관 투자자 보유율

• 뱅가드, 블랙록, 스테이트스트리트 주요 보유

• 안정적 장기 투자처로 인식

10부. 마무리 요약 및 나의 의견

⦿ 요약

• 스트라이커는 지속적인 혁신과 안정된 수익구조를 가진 의료기기 강자

• 고령화, 디지털 헬스 전환 등에 힘입어 장기적 성장 기대

⦿ 개인 의견

• 배당 수익보다는 성장성에 초점을 둔 투자자에게 적합

• 헬스케어 포트폴리오 핵심 종목으로 추천 가능

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